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                      中美貿易戰來勢洶洶 或對水泥需求有重大影響

                            中美貿易戰事件持續醞釀,一時間“山雨欲來風滿樓”。
                            在美中貿易逆差之中,依據“301調查”結果,將對從中國進口的商品大規模征收關稅,涉及征稅的中國商品規??蛇_600億美元。同時,將限制中國企業對美投資并購。僅僅7個小時之后,我國便采取了反制措施。中國商務部宣布,擬對自美進口部分產品加征關稅,涉及美對華約30億美元出口產品。
                            在正在召開的中國發展高層論壇2018年會上,中國建材集團有限公司黨委書記、董事長宋志平表示:我們希望美國政府改變現在的政策,這次摩擦對建材行業出口、在美采購高技術產品會帶來影響。但從長遠看,對行業影響不會太大,我們可以開發世界上的其他市場。
                            據華爾街見聞整理,美國貿易代表萊特希澤列出了對中國征收關稅可能覆蓋的十大高科技產業,稱它們是中國在《中國制造2025》中計劃主要發展的產業。
                            恒大研究院任澤平表示,特朗普此次挑起中美貿易摩擦,直接目的在于以中美貿易嚴重失衡迫使中國進一步對美開放市場。深層次目的在于試圖重演上世紀八十年代的美日貿易戰以遏制中國復興,同時在11月美國國會中期選舉前拉票。
                            鑒往知來 貿易戰影響多元
                            縱觀歷史,發生在上世紀80年代以來的美國兩次典型貿易戰,美國正在重走老路,而中國確不會讓歷史重演。
                            二戰后,日本經濟實現較快增長,1972年就已經超過德國成為了世界第二大經濟體。在全球經貿格局顯著變動的背景下,美國為了保持自身的優勢地位開始了對日本的“阻擊”,而美-日貿易摩擦尤其在20世紀80年代的里根任期(1981-1989年)更加明顯。美國通過多種方式發難,以緩解貿易赤字:1)強迫日本簽署自愿限制出口協議;2)對日本采取反傾銷措施;3)不斷施壓日元升值,促發之后廣場協議的簽訂;4)通過“超級301條款”督促日本開放國內市場。為規避出口限制,日本企業選擇對美直接投資,轉移產能,最終導致日本產業空心化。而且廣場協議后,日元升值造成日本對外投資頭寸惡化(浮虧)。貿易沖突成為日本“失落十年”的重要推手。當前貿易失衡再度集中化,中國需借鑒80年代日本的教訓。
                            美國小布什政府決定自2002年3月開始對大多數種類鋼材征收最高30%的關稅,為期3年。此次貿易戰,除了關稅外,進口配額,進口許可證等也出現在美國的貿易限制措施中。不過,美國的行為遭到各國反制,作為報復,歐盟隨即決定對進口鋼材征收最高達26%的關稅,同時進行進口配額制度。同時,和其他7國向WTO申訴。2003年,小布什政府宣布取消上述保護性關稅,此輪貿易戰才畫上句號。
                            特朗普重走里根總統和小布什政府的老路已經初見端倪,但是目前國際貿易秩序已經完全不同,全球化已是大勢所趨,貿易保護表現出了極大的“國際外部性”。中國依靠自身發展上演的東方奇跡,對美國并不存在依附關系,因此在國際談判上占據主動地位。
                            基建房地產大漲 水泥需求受強力支撐
                            美日貿易摩擦期間,美方通過“廣場協定”迫使日元升值,同時減稅和擴大內需,多管齊下,以解決兩國不斷擴大的貿易逆差問題。
                            廈門大學金圓研究院理事長戴亦一教授第一時間予以解讀,他表示:中美貿易戰對中國經濟長期利空,傷害很大。短期則利好房地產,為了穩定國內經濟,政府將被迫再次拿出夜壺,刺激基建和房地產。1985年日美貿易戰后,日本房地產暴漲!
                            中國作為美方貿易逆差的主要來源國,水泥產業占比可謂寥若晨星,但受宏觀經濟影響,在需求端短期可能面臨變化。我國實現經濟規??焖僭鲩L的同時,我國內需外溢對全球的影響明顯增大,逐漸成為全球需求的一個重要提供者。
                            2018年將是積極的財政政策+穩健的貨幣政策的組合年??梢圆聹y,通過財政轉移支付的形式,拉動中西部地區發展,鼓勵制造業升級;同時用控制貨幣超發和通脹,跟隨美元穩健加息,去除資產泡沫。
                            綜合來看,中美貿易摩擦或促“一帶一路”加速推進,國內基建仍然發展穩健。
                            一方面,中美貿易爭端突現,地緣政治壓力大,未來貿易摩擦概率或有一定概率提升,中國或將對外大力推進一帶一路建設、對內大力發展基建,以抵消出口貿易受到的不利影響,國際工程公司與基建公司或從中受益,水泥需求受到支撐。
                            另一方面,歷史看,建筑公司受貿易爭端影響較小,美國收入占比較高的建筑上市公司僅中工國際(26%)、中材國際(25%)、北方國際(21%)等幾家國際工程公司,絕大多數公司并沒有美國本土直接相關業務,在一帶一路戰略推進下,建筑公司多重視在一帶一路沿線國的業務布局,而并非提升在美國本土的業務占比。
                       
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